如何在 CRM 中追踪由代理商出资、供多个客户共享的交易？

一位发帖者询问，通过代理商销售广告、媒体、SaaS 转售或市场业务时，如何在 CRM 中建模代理商获得的共享额度或承诺资金。部分设置将代理商资金与各客户支出记为分开、需手动关联的记录，导致收入汇总和余额追踪出错；发帖者征询 Salesforce、HubSpot、Dynamics、内部系统及自定义对象、表格或财务系统等做法。